תסריט שיחה מכירות ביטוח: 16 הודעות לסוכן ביטוח מורשה

שלום {{name}}, כאן {{agent}} מסוכנות ביטוח מורשית. קיבלנו את הבקשה שלך להצעת מחיר. כדי שההצעה תתאים באמת, אשמח לשיחה של עשר דקות על מה שחשוב לך. מתי נוח?

מתי לשלוח: בתוך שעה מהבקשה.

למה זה עובד: מציגה מי אתם, סוכנות מורשית, ומה הסיבה לפנייה, בלי למכור כלום עדיין.

{{name}}, ניסיתי להתקשר בקשר לבקשה שלך להצעת ביטוח. אפשר גם להמשיך כאן בכתב. {תרצי|תרצה} שאשלח כמה שאלות קצרות?

מתי לשלוח: אחרי שיחה שלא נענתה.

למה זה עובד: נותנת דרך נוחה יותר לענות, כתיבה במקום טלפון.

{{name}}, אפשר לקבוע שיחה של עשר דקות ביום {{day}}, בבוקר או אחר הצהריים. {כתבי|כתוב} לי מה נוח לך ואתקשר.

מתי לשלוח: אחרי שהליד הגיב להודעה הראשונה.

למה זה עובד: שאלה סגורה עם שתי אפשרויות מקבלת תשובה מהר יותר.

{{name}}, לפני שמדברים על מחירים אני רוצה להבין מה באמת צריך להיות מכוסה. שיחת צרכים לוקחת כחמש עשרה דקות: מי גר בבית, מה כבר מבוטח ומה מדאיג אותך. מתי נוח?

מתי לשלוח: כשהליד מבקש "רק מחיר".

למה זה עובד: ביטוח שמתאים מתחיל בשאלות על הצורך, והמחיר בא אחר כך.

היי {{name}}, כדי שהשיחה תהיה יעילה, כדאי להכין שלושה דברים: הפוליסות הקיימות, שינויים בחיים בשנה האחרונה, ומה לא כוסה בעבר. {תוכלי|תוכל} לשלוח צילום של הפוליסה הנוכחית?

מתי לשלוח: יום לפני השיחה.

למה זה עובד: הכנה קצרה חוסכת לשניכם חצי שעה.

תודה על השיחה. סיכמנו שאבדוק עבורך {{item}}. כדי להתחיל, {שלחי|שלח} לי את הפוליסה הקיימת. אם הבנתי משהו לא נכון, {תקני|תקן} אותי.

מתי לשלוח: מיד אחרי השיחה.

למה זה עובד: סיכום בכתב של מה שנאמר מגן על שני הצדדים, והלקוח יכול לתקן.

{{name}}, מצורפת ההצעה לפי מה שסיכמנו. {שימי|שים} לב לפרק ההחרגות ולגובה ההשתתפות העצמית, לא רק למחיר. אשמח לעבור על זה יחד בשיחה קצרה.

מתי לשלוח: כשההצעה מוכנה.

למה זה עובד: הפניה לחלקים שבדרך כלל מדלגים עליהם בונה אמון.

הצעה זו נבנתה לפי הפרטים שמסרת בשיחה: {{item}}. אם משהו מהם השתנה, חשוב לעדכן אותי, כי זה משפיע על הכיסוי.

מתי לשלוח: מצורפת להצעה.

למה זה עובד: פרטים לא מדויקים עלולים לפגוע בכיסוי, וכדאי שהלקוח יידע זאת מראש.

היי {{name}}, שלחתי הצעה לפני כמה ימים. אם יש שאלה על כיסוי או על סעיף שלא ברור, אפשר לכתוב כאן. ואם בחרת ללכת למקום אחר, גם זה בסדר גמור.

מתי לשלוח: שלושה עד חמישה ימים אחרי ההצעה.

למה זה עובד: מזמינה שאלות ונותנת לצד השני לומר "לא" בנוחות.

מובן, {{name}}. כדאי לקחת זמן ולהשוות. {תבדקי|תבדוק} שבהצעות האחרות יש אותם כיסויים והחרגות, ולא רק מחיר דומה. אפשר לכתוב לי בכל שאלה.

מתי לשלוח: כשהלקוח אומר "אני אחשוב".

למה זה עובד: תומכת בהחלטה מושכלת במקום ללחוץ.

{{name}}, הבנתי שהמחיר גבוה. במקום להוריד כיסוי כדי להוזיל, אפשר לבדוק מה באמת נחוץ ומה כפול בפוליסות הקיימות. {תרצי|תרצה} שנעבור על זה?

מתי לשלוח: כשהתגובה להצעה היא על המחיר.

למה זה עובד: מכוונת לבדיקה של הצורך ולא להנחה בכל מחיר.

היי, הביטוח שלך מתחדש בתאריך {{date}}. לפני כן כדאי לעבור על הכיסויים ולבדוק אם משהו השתנה: משפחה, רכב, דירה. מתי נוח לשיחה קצרה?

מתי לשלוח: חודש לפני החידוש.

למה זה עובד: חידוש הוא הזדמנות לבדוק התאמה, לא רק לחדש בשקט.

{{name}}, המחיר בחידוש השתנה. לפני שמאשרים, אסביר מה גרם לכך ואבדוק אם יש מסלול אחר עם אותם כיסויים, כדי ש{תחליטי|תחליט} על סמך מידע מלא.

מתי לשלוח: כשמגיעה הצעת חידוש במחיר שונה.

למה זה עובד: מסבירים לפני שהלקוח מגלה לבד.

{{name}}, הפוליסה הונפקה והמסמכים נשלחו {אלייך|אליך}. בעמוד הראשון מופיעים הכיסויים העיקריים. מומלץ לקרוא אותם בימים הקרובים, ואם משהו שונה ממה שסוכם, לחזור אליי.

מתי לשלוח: ביום ההנפקה.

למה זה עובד: מזמינה לבדוק שהמסמך תואם את מה שסוכם.

{{name}}, שמחתי לעזור. אם יש מישהו בסביבה שמחפש ביטוח וירצה שיחה בלי התחייבות, אפשר להעביר לו את הפרטים שלי. אבקש רשות ממנו לפני שאפנה.

מתי לשלוח: שבועיים אחרי שהלקוח קיבל את הפוליסה.

למה זה עובד: בקשה עדינה, והפנייה לאחר נעשית רק בהסכמתו.

{{name}}, לא אמשיך לפנות. אם בעתיד תרצו הצעה או בדיקה של הפוליסות, אפשר לכתוב לי כאן. בהצלחה.

מתי לשלוח: אחרי שתי הודעות שלא נענו.

למה זה עובד: פרידה נעימה משאירה את הדלת פתוחה.